PT Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi Global

| Rabu, 5 Mei 2010 | 23:15

Lippo Karawaci (ist / ist)

TANGERANGNEWS-PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) akan terbitkan obligasi global senilai US$270,6 juta. Obligasi itu jatuh tempo pada 2015. Road show untuk menawarkan obligasi global itu telah dilakukan pada 12-14 April 2010 di Singapura, Hongkong dan London.

Untuk rapat umum pemegang saham (RUPS) luar biasa dan rapat pemegang obligasi (bondholder meeting) telah diadakan pada 3 Mei 2010. "Pricing dilakukan pada 4 Mei 2010," ujar Head of Corporate Communication PT Lippo Karawaci Tbk Danang Kemayan Jati, pada siaran persnya, hari ini.

Hasilnya, kata Danang, sangat menggembirakan. Dari US$250 juta, sebanyak 73,5% atau US$ 183,754,000 setuju untuk exchange dengan obligasi baru, 18,2% atau US$ 45575.000 memberikan consent sehingga secara total adalah 91,7%. Hasil yang diperoleh itu membuat perseroan memutuskan untuk menerbitkan obligasi baru sebesar US$ 270.608.000 dengan yield sebesar 9% yang terdiri dari US$ 188.958.000 untuk bondholders yang exchange, sisanya sebesar US$81.650.000 dialokasikan untuk permintaan baru yang mencapai US$650.000.000.

"Ini menunjukkan kepercayaan investor. Terbukti, dari permintaan yang besar dan yield yang bagus di tengah berita kekhawatiran akan bubble property di China," ucap dia.

Untuk merealisasi rencana itu, LPKR akan menggandeng Citigroup Global Markets Singapore Pte. Ltd. dan Deutche Bank AG cabang Singapura sebagai joint lead managers. (dira)

Terpopuler

HIBURAN

Sinar Mas Land Gelar Video Competition 2025 Berhadiah Total Ratusan Juta Rupiah

Kamis, 8 Mei 2025 | 19:16

Sejalan dengan pertumbuhan pesat konten digital di era media sosial serta antusiasme publik dalam membagikan pengalaman visual yang menarik, Sinar Mas Land kembali menghadirkan ajang tahunan Video Competition 2025.

TODAY TAG

TEKNO

Kantor Polisi Tidak Dapat Diulas dan Diberi Bintang di Google Maps, Ada Apa?

Selasa, 6 Mei 2025 | 13:12

Belakangan, sejumlah kantor polisi di Indonesia, termasuk Kota Tangerang ternyata tak lagi bisa diulas atau diberi bintang oleh pengguna di Google Maps.

KAB. TANGERANG

2 Wanita Ini Tipu Warga Tangerang Modus Loker Fiktif di Perusahaan Ternama, Korbannya Diminta Rp27 Juta

Jumat, 9 Mei 2025 | 16:21

Resmob Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Tangerang menangkap pelaku kasus penipuan lowongan kerja fiktif yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah.

WISATA